愛媛県 互助会様 D

「Salesforceの本当の力を引き出せていなかった」— 既存投資を活かした、賢いシステム拡張

導入前の状況

全国に複数の拠点を展開し、従業員100名規模を誇る大手互助会D社様。数年前からSalesforceを導入し、顧客情報や喪家・案件情報の管理を行っていました。

しかし、経営陣からはこんな声が。

「高額なシステムなのに、使っているのは顧客管理だけ。これでは勿体ない」

Salesforceというプラットフォームの潜在能力を十分に引き出せていない状態でした。

抱えていた課題

顧客管理に限定された活用範囲

Salesforceは導入済みでしたが、利用用途は顧客情報と案件情報の管理のみ。

• 見積書、請求書、発注書などの伝票類は別途Excelで作成
• 入金管理も別システムまたは手作業
• 商品情報の一元管理ができていない
• せっかくのSalesforce投資が、その一部しか活用されていない状態

「営業支援システムとしての機能は使えているが、葬儀業務全体をカバーできていない」という実感がありました。

Excelによる帳票作成の非効率

見積書、請求書、発注書などの帳票類は、Excelを使って手作業で作成していました。

• Salesforceから顧客情報をコピー&ペースト
• 商品名や金額を手入力
• 計算式のエラーチェック
• レイアウト調整に時間がかかる
• 印刷時の体裁の不統一
• データの二重管理によるミスのリスク

「システムに情報があるのに、わざわざExcelに転記する作業。これほど無駄なことはない」— 現場からの声が上がっていました。

大型帳票への対応困難

葬儀業務では、詳細な明細を記載したA3サイズの大型帳票が必要になることも。しかし、既存の環境では対応が困難でした。

• 通常のA4フォーマットでは情報が収まらない
• 大型帳票用に別途Excelテンプレートを管理
• 印刷設定の調整に手間がかかる

選択肢:新システム構築 vs Salesforce拡張

D社様には大きく2つの選択肢がありました。

① Salesforceを廃止して、葬儀専用システムを1から構築

• メリット:葬儀業務に完全最適化
• デメリット:高額な初期投資、既存データの移行リスク、操作の習熟に時間がかかる

② Salesforceを活かし、ブリッジ葬儀で機能拡張

• メリット:既存投資を無駄にしない、使い慣れた環境を維持、コスト抑制
• デメリット:— ？

「既にSalesforceに慣れているスタッフ、蓄積されたデータ。これらを活かしながら、機能を拡張できるなら、それが最善の選択だ」

D社様は、ブリッジ葬儀によるSalesforce拡張を選択されました。

ブリッジ葬儀で実現したこと

✓ Salesforceが「顧客管理」から「業務基盤」へ進化

ブリッジ葬儀の導入により、Salesforceに以下の機能が追加されました。

商品マスタ機能

• 祭壇、返礼品、式場使用料など、全商品を一元管理
• 価格、原価、会計科目まで統合管理
• 商品情報の更新が全体に即座に反映

伝票機能の完全統合

• 見積書、請求書、発注書をSalesforce上で作成
• 顧客情報との自動連携
• 商品マスタから商品を選択するだけで明細作成
• 過去の伝票履歴も一元管理

入金管理機能

• 入金情報をSalesforceで一元管理
• 未収金の自動計算
• 入金消込作業の効率化
• リアルタイムな債権管理

「Salesforceが、本当の意味で『業務の中心』になりました」

✓ Excel帳票への自動データ入力

ブリッジ葬儀最大の特徴の1つが、既存のExcelフォーマットをそのまま活用できること。

導入前:手作業でExcel作成

1. Salesforceから顧客情報を確認
2. Excelファイルを開く
3. 手作業でコピー&ペースト
4. 商品名、金額を手入力
5. 計算式のチェック
6. 印刷・保存

導入後:ワンクリックで完成

1. Salesforceで「出力」ボタンをクリック
2. データが入った状態のExcelが自動生成
3. そのまま印刷・送付

「これまで20分かかっていた作業が、1分で完了するようになりました」

長年使い慣れたExcelフォーマットをそのまま使えるため、お客様への見せ方も変わらず、社内外での混乱もゼロ。それでいて、作業効率は劇的に向上しました。

✓ PDF出力とA3大型帳票に対応

請求書のPDF出力機能により、メール送付やペーパーレス化にも対応。

• ワンクリックでPDF生成
• メール添付での送付が可能に
• 電子保存による管理の効率化

さらに、A3サイズの大型帳票にも対応。

• 詳細な明細を見やすく表示
• 既存のA3フォーマットをそのまま活用
• 印刷設定も自動で最適化

「細かい要望まで、しっかり実現してもらえました」

導入後の成果

経理担当マネージャーの声

「Excel作成の時間が10分の1になりました。しかも、転記ミスがゼロになったことで、確認作業の時間も大幅に削減。月末の忙しさが嘘のように軽減されました」

営業担当者の声

「お客様との商談中、その場で見積書を出力できるようになったのは大きいです。『後ほど送ります』ではなく、『今、お作りします』と言えることで、成約率も向上した実感があります」

システム担当者の声

「1からシステムを構築していたら、数千万円の投資と1年以上の時間が必要だったでしょう。既存のSalesforceを活かす形で、短期間・低コストで理想的なシステムを実現できました」

経営層の声

「Salesforceへの投資を無駄にせず、さらに価値を高められたことが最大の成果です。スタッフの生産性向上、データの一元管理による経営判断の精度向上。投資対効果は明確に見えています」

費用対効果の比較

具体的な業務改善

なぜブリッジ葬儀を選んだのか

「既存投資を活かし、未来への投資も実現する」

D社様がブリッジ葬儀を選んだ理由:

1. コスト最適化 — 1からの構築と比較して、圧倒的な費用対効果
2. スピード導入 — 数ヶ月での稼働開始が可能
3. 低リスク — 使い慣れたSalesforce環境を維持
4. データ資産の活用 — 蓄積された顧客データがそのまま活きる
5. 柔軟な拡張性 — 将来的な機能追加にも対応可能
6. 業界特化 — 葬儀業務に精通した設計

「汎用システムの柔軟性と、専門システムの業界知識。両方を手に入れられたことが、最大の価値です」

こんな葬儀社様・互助会様におすすめです

• Salesforceを既に導入しているが、活用範囲が限定的
• 顧客管理以外の機能拡張を検討している
• 新システム構築のコストとリスクに懸念がある
• Excel帳票作成の非効率を解消したい
• 大型帳票やPDF出力に対応したい
• 既存投資を無駄にせず、業務効率化を実現したい

ブリッジ葬儀は、Salesforceの可能性を最大限に引き出します。

既にお持ちの資産を活かしながら、葬儀業務に最適化された機能を追加。 1からの構築よりも、費用を抑え、短期間で、効果的なシステムを実現します。

既にSalesforceをご利用中の企業様向けの特別なご提案もございます。 まずはお気軽にご相談ください。