葬儀の見積書作成を、システムで

入力が一度で済むようになります。事前相談で作った見積をそのまま受注に引き継ぎ、施行後は追加変更を反映して請求書・領収書まで同じデータから作成できます。紙やExcelでは避けられなかった転記の手間とミスがなくなり、会員価格や軽減税率の計算もシステム側で処理されます。加えて、見積が顧客情報に紐づいて残るため、後から「どのご家族にいくらで出したか」を探し出せるようになります。

はい。社名ロゴ、備考欄、印紙欄、支払い方法の表記など、各社の運用に合わせて帳票をカスタマイズできます。Excelで作成されている場合は、そのフォーマットを取り込んだうえでシステムのデータを自動反映させ、従来どおりの体裁のままExcelで出力することも可能です。見積書の見た目を変えずにシステム化できるため、現場の抵抗が少なく導入できます。

対応しています。互助会や自社会員の契約内容に応じた会員価格を自動で反映します。割引は20%といった率でも、割引金額の直接入力でも設定できます。飲食と返礼品のように税率が混在する明細にも対応しているため、担当者が税率を意識して手計算する必要はありません。

見積伝票をもとに請求伝票へ変換します。施行後に発生した追加や変更を反映したうえで請求書・領収書を作成できます。喪主様と供花の注文主のように請求先が分かれる場合にも、請求先ごとに伝票を分ける設計になっています。追加変更をまとめた合算請求にも対応しています。

伝票にはステータスがあり、確定した伝票はロックできます。ロックされた見積は不用意に変更できないため、「出した見積と請求が違う」という事故を運用ルールではなく仕組みで防げます。変更履歴も残るため、いつ誰が何を直したかを後から確認できます。

ブリッジ葬儀は1ユーザーあたり月額3,000円（税別）から導入できます。Salesforce を別途ご契約いただく必要のないプランであれば、これだけで見積から請求・顧客管理までご利用いただけます。初期費用は業務フローや移行データの量によって変わるため、お見積りとなります。