基本操作

見積書を作る｜伝票エディタの使い方

施行情報が登録できたら、いよいよ 見積伝票 を作成します。ブリッジ葬儀の 「伝票エディタ」 は、Excel のように行ごとに商品・数量・単価・割引・税率を編集できるグリッド画面です。

全体の流れ

伝票エディタ上部の 「商品追加」ボタン をクリックすると、商品検索モーダルが開きます。

伝票で選択中の 価格タイプ (会員価格・葬祭ホール価格など) と商品マスタの デフォルト価格 (標準価格) が異なる場合、検索結果には両方の単価が並びます。デフォルト価格は 取消線つき で表示され、伝票には 選択価格 が採用されます。

伝票エディタに追加された明細行は、その場で編集できます。

4 値連動の便利機能: 「定価 / 割引率 / 割引額 / 提供価格」のどれを編集しても、残り 3 つが自動で再計算されます。「3 万円割り引きたい」のように割引額を入れれば、割引率と提供価格は自動で埋まります。

明細を入れていくと、エディタ下部の 合計サマリ に以下が自動表示されます。

インボイス制度に準拠した端数処理 (税率ごとに 1 回だけ丸める) が組み込まれています。担当者が個別に計算する必要はありません。

入力が終わったら、画面下の 「保存」 ボタンで反映します。見積を顧客に提示する状態にしたら、伝票ヘッダの ステータス を 「見積確定」 に変更してください。

「見積確定」になると、後述の 「請求伝票を作成」ボタン が有効になります。

伝票詳細画面の右側 「各種 PDF 印刷」カード に 「見積書 PDF」 ボタンがあります。

PDF 出力はベータ版です (v2.x 系)。今後のバージョンで微調整が入ることがあります。

特定のセット商品 (例: 「家族葬一般プラン」) を選択すると、関連する明細が自動コピーされる仕組みがあります (Flow: UpdateSetProducts)。商品マスタ側で「セット商品」を組んでおけば、利用できます。詳しくは管理者にご相談ください。

伝票ヘッダの 宛名 / 住所 は家族レコードから自動コピーされますが、伝票上で直接編集することもできます。たとえば「山田太郎様」を「山田様」のように略す場合は手動で書き換えてください。

伝票ヘッダの 価格タイプ をプルダウンで変更できます。ただし、すでに追加された明細の単価は 再計算されません。必要に応じて行ごとに単価を入れ直してください。

「規格」列の表示は Lightning App Builder で 管理者がオン/オフ できます。表示したい場合は管理者に依頼してください。

伝票は 「請求先ごとに 1 通」 が基本ルール。当家請求伝票の中に供物商品を入れたり、外部供物贈呈者ごとに別伝票を作ったり — 柔軟な運用が可能です。

📅 最終更新日: 2026-06-16