お客様を探す

ブリッジ葬儀では、お客様 (Contact) と 家族 / 会社 (Account) という 2 種類のデータでお客様の情報を管理しています。お客様を探したいときは、用途によって 3 つの方法を使い分けてください。

用語ポイント

• お客様 = 個人 1 人 1 人 (故人・喪主・関係者など)
• 家族 / 会社 = 当家やお取引先会社 (1 件に複数のお客様がぶら下がる)

基本設計: ブリッジ葬儀ではすべての「人」(会員・ご家族・お寺・取引先) を お客様 (Contact) に集約しています。詳しくは お客様の概念 を参照。

どの探し方を使うか

方法 1: 上部の検索バーで検索する

画面上部の検索バーに、お客様の名前 (漢字・カナ) や電話番号の一部を入れると、即座に候補が表示されます。

1. 画面上部の 「検索」 バーをクリック
2. 「やまだ」「山田」「03-1234」など、思いついた言葉を入力
3. 候補から該当のお客様または家族 / 会社をクリック → 詳細画面が開きます

どこまで覚えていれば見つかる? 部分一致で検索されます。漢字 / カナ / ローマ字いずれも可。複数の名字を持つご家族でも、当家名で家族レコードを引いてから配下のお客様へドリルダウンできます。

方法 2: お客様タブから一覧で探す

「個人名はうろ覚えだが、最近来訪されたお客様」を探すような場合は、一覧ビューが便利です。

1. アプリ上部の 「お客様」タブ をクリック
2. 左上の一覧ビュー(最近参照したデータ などのプルダウン)を切り替え
3. 表中の 任意の列をクリック で並び替え (例: 「最終施行日」で並べる)
4. ヘッダ下の漏斗 (フィルタ) アイコンで条件絞り込み (例: 「故人 = true」 — Contact の IsDead__c チェックボックス)

喪主のお客様一覧 (組み込みビュー)

「最近喪主を務められたお客様の一覧を見たい」場合は、左上のビューを IssyuukiList に切り替えてください。喪主属性のあるお客様だけを一覧表示できます。

方法 3: 家族 / 会社タブから探す

「あのご家族の故人と喪主を一緒に見たい」「いつもお取引のあるお寺の連絡先を確認したい」というケースは、家族 / 会社タブを使います。

1. 上部の 「家族 / 会社」タブ をクリック
2. 左上のビューを以下から選択
   • 01.すべての会社 — 法人 (お寺・取引先など) の一覧
   • 02.すべての家族 — 当家の一覧
3. 一覧から目的の家族 / 会社をクリック → 詳細画面が開きます

家族レコードの中で見えるもの

家族レコードを開くと、以下が並びます。

• 家族の基本情報 (当家名・カナ・住所・代表電話)
• 関連するお客様一覧 (故人・喪主・関係者など、ご家族の個人がぶら下がっている。喪主・請求先 (施主) は施行情報側で Lookup 指定)
• 関連する施行情報 (この家族のこれまでの葬儀)
• 関連する会員契約 (当家が持つ会員契約)

つまり「この当家のことを 1 画面で見渡す」ことができます。

こんなときは

同姓同名のお客様が複数いる

検索結果に同じ名前のお客様が複数表示される場合があります。下記で見分けてください。

• 生年月日 / 死亡日 で識別
• 所属する家族 / 会社名 で識別 (お客様の詳細画面の上部に表示)
• 過去の施行情報の式場名・担当者で識別

「ふりがな」だけで検索したい

お客様の ふりがな(統合フィールド) で検索できます。ひらがなで「やまだはなこ」と入力 → 一致するお客様が表示されます。 (お客様レコードのふりがなは、姓・名のふりがなを結合した検索用テキストが自動生成されています)

古い住所しか登録されていない

詳細画面で 「住所」項目 を直接編集できます。同じご家族の他のメンバーや、家族レコード本体に同じ住所をまとめて反映する方法は、別ガイドの「住所をご家族全員にコピーする」を参照してください。

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• 家族とお客様を登録する — 新規の当家・故人・喪主の登録方法
• 施行情報を登録する — お客様情報を使って葬儀を登録する

📅 最終更新日: 2026-06-16