レコードタイプ・ページレイアウト・コンパクトレイアウト

「同じオブジェクトでも、種類によって画面の見え方が違う」「項目の並び順を変えたい」「ハイライトに何を表示するか」 — これらを制御するのが レコードタイプ・ページレイアウト・Lightning ページ・コンパクトレイアウト です。

4 種類のレイアウト関連機能

レコードタイプ

同じオブジェクト内で データの種類を分けたい 時に使います。レコードタイプごとに項目の値リストや、画面 (ページレイアウト) を出し分けられます。

ブリッジ葬儀でのレコードタイプ

UI 表示ラベルには 01. 02. のようなプレフィックスが付きます (Salesforce のレコードタイプ一覧で並び順を整えるための慣習)。本ガイドの他のページでは表記簡素化のため「見積」「請求」のようにプレフィックスを省略しています。

例えば「家族」と「会社」では:

• 表示する項目が異なる (家族には屋号、会社には業種)
• ページレイアウトが異なる
• 値リスト (取引先タイプなど) が異なる選択肢

レコードタイプの確認

Setup → オブジェクトマネージャ → [オブジェクト名] → レコードタイプ で一覧。

レコードタイプの追加

組織独自の運用で追加したい場合 (例: 「家族 / 会社」に新しい「寺社」レコードタイプ):

1. レコードタイプ → 新規
2. 既存のレコードタイプ (例: 「会社」) をテンプレに
3. 名前・ラベル・有効化対象のプロファイル
4. デフォルトのページレイアウトを選択
5. 保存

パッケージで定義されたレコードタイプは原則として直接編集しない (アップグレード時に上書きされるリスク)。組織独自のレコードタイプは追加 OK。

ページレイアウト (ややレガシー)

ページレイアウトは、Classic UI 時代から続く 古い形式の画面定義です。Lightning でも一部で使われています。

何ができるか

• 編集画面の項目配置 (どの項目をどの位置に置くか)
• 必須 / 読み取り専用の設定
• 関連リストの並び (ややレガシー)
• 標準ボタンの表示 / 非表示

ブリッジ葬儀のページレイアウト

各オブジェクトに、レコードタイプごとのページレイアウトが用意されています。

例: 伝票 (Slip)

• 見積用ページレイアウト
• 請求用ページレイアウト
• 発注用ページレイアウト
• テンプレート用ページレイアウト

編集方法

Setup → オブジェクトマネージャ → [オブジェクト名] → ページレイアウト → 編集するレイアウトを開く

注意点

• パッケージ標準のページレイアウトを 直接編集すると アップグレード時に上書きされます
• 「コピーして新規作成」 が安全 (組織独自レイアウトとして管理)
• カスタム項目を追加した時は、対応するページレイアウトへの追加を忘れずに

Lightning ページ (Flexipage)

Lightning UI で実際に表示される モダンな画面定義 です。ページレイアウトより柔軟に、コンポーネントを自由に配置できます。

何ができるか

• 画面を 3 カラム / 2 カラム / 1 カラム など好きなレイアウトに
• LWC コンポーネント (伝票エディタ、PDF カード 等) を配置
• 関連リスト・ハイライト・タブを自由配置
• 表示条件 (例: 「ステータス = 確定」のときだけ表示) で動的化

ブリッジ葬儀の Lightning ページ

編集方法

詳しくは 画面のカスタマイズ (Lightning App Builder) を参照。

ページレイアウトと Lightning ページの関係

Lightning UI では、両方が組み合わさって動きます。

• Lightning ページ = 全体構成 (タブ・カラム・コンポーネント配置)
• ページレイアウト = 編集モーダル・古い参照画面の項目配置

新しいカスタマイズは Lightning ページで 行うのが基本。ページレイアウトは段階的に役割が減っています。

コンパクトレイアウト

レコード詳細画面の 上部「ハイライト」エリア に表示される項目を制御します。

コンパクトレイアウトとは

レコードを開いたときに、ページ上部に大きく表示される「最重要 4-6 項目」のセットです。例えば施行情報の場合:

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 山田 太郎 (故人)                              ☰  │  ← 表示中の Compact Layout
│ 葬儀日: 2026-06-17 (火) 11:00                    │
│ 式場: メモリアホール本店                         │
│ 担当: 田中 / 発行元: 本店                        │
└──────────────────────────────────────────────────┘
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設定方法

Setup → オブジェクトマネージャ → [オブジェクト名] → コンパクトレイアウト

1. 「新規」 で新しいコンパクトレイアウトを作成 (or 既存をコピー)
2. 表示する項目を選択 (最大 10 項目程度)
3. 並び順を調整
4. 「コンパクトレイアウトの割り当て」 でレコードタイプ別に適用

コンパクトレイアウトのコツ

• 5-7 項目 に絞る (多すぎると見にくい)
• レコードを開いてすぐに知りたい情報を選ぶ
• 業務の核心となる項目 (葬儀日・式場・担当者 など)

モバイルでも有効

コンパクトレイアウトは Salesforce モバイルアプリ でも使われ、モバイル一覧画面の表示項目になります。

関係性まとめ

レコードタイプ
   ├─ Lightning ページ (Flexipage)      ← 詳細画面全体
   │     └─ コンポーネント配置
   ├─ ページレイアウト                   ← 編集モーダル
   └─ コンパクトレイアウト                ← ハイライトエリア

ユーザーが見る画面は、これらの組み合わせで決まります。

こんなときは

Lightning ページとページレイアウトの違いがわからない

• Lightning ページ = タブ全体・配置・コンポーネント
• ページレイアウト = レコード編集モーダル・項目並び

両方を使うのが標準。新規カスタマイズは Lightning 優先。

コンパクトレイアウトが反映されない

• レコードタイプごとの 割り当て を確認
• 主要 (Primary) コンパクトレイアウトに設定されているか確認
• ブラウザを再読み込み

パッケージのレイアウトを変えたい

• コピーしてから編集 が原則
• パッケージ標準を直接編集するとアップグレードで上書きリスク

モバイルで使いにくいレイアウト

• コンパクトレイアウトに必要項目を入れる
• モバイル専用 Lightning ページを作成 (App Builder で Phone form factor を指定)

次に進む

• 入力規則とエラーメッセージ
• 画面のカスタマイズ (Lightning App Builder)

📅 最終更新日: 2026-06-16