機能の深掘り

キーボードショートカット & 業務効率化のコツ

ブリッジ葬儀のアプリは、画面のあちこちでキーボードショートカットや業務効率化のコツが隠れています。マウス操作だけだと時間がかかる処理も、ショートカットを覚えれば爆速になります。

Salesforce 共通のショートカット

ブリッジ葬儀は Salesforce 上で動くアプリなので、Salesforce 標準のショートカットがそのまま使えます。

ブラウザ系

キー	動作
`Ctrl + R` (Win) / `Cmd + R` (Mac)	ページ再読み込み
`Ctrl + T` / `Cmd + T`	新しいタブを開く
`Ctrl + W` / `Cmd + W`	タブを閉じる
`Ctrl + F` / `Cmd + F`	ページ内検索

Salesforce 標準

キー	動作
`g + h`	ホームに移動
`g + l`	リストビューを開く
`g + s`	検索バーにフォーカス
`Esc`	モーダル・ダイアログを閉じる
`Tab`	次の項目へ
`Shift + Tab`	前の項目へ

一部のショートカットは、Salesforce の「キーボードショートカット」設定で有効化が必要です。Setup → 個人設定 → キーボードショートカット から確認。

伝票エディタのショートカット

キー	動作
`Ctrl + Z` / `Cmd + Z`	Undo (最大 50 回)
`Ctrl + Y` / `Cmd + Y`	Redo
`Ctrl + Shift + Z` / `Cmd + Shift + Z`	Redo (一部ブラウザ)
`Tab`	次のセルへ
`Shift + Tab`	前のセルへ
`Enter`	セル編集確定 / 4 値連動の再計算実行
`Esc`	セル編集キャンセル

行操作のコツ

チェックボックスで複数選択 → 「上へ移動」「下へ移動」で連続移動
複数行ドラッグ&ドロップ で並べ替え
**「行コピー」**ボタンで選択行を真下に複製

商品検索モーダルのショートカット

キー	動作
`Enter` (検索バーで)	検索実行
`Space` (チェックボックスにフォーカス時)	選択 / 解除
`Esc`	モーダルを閉じる

業務効率化のコツ

1. ブラウザタブを使い倒す

複数のレコードを並行して見るとき、Salesforce レコードのリンクを Ctrl + クリック (Win) / Cmd + クリック (Mac) で別タブに開けます。

元の画面を保ったまま別レコードを確認
受電中に「顧客」「家族」「過去施行」を別タブで開く
タブを並べて見比べ

2. お気に入り (Favorites) を活用

Salesforce 画面右上の 星マーク で、現在見ているページをお気に入り登録できます。

よく開く家族レコードを登録
自分が担当の施行情報を登録
「お気に入り」リストから即座にアクセス

3. 最近表示したレコード

画面右上の 時計アイコン または各タブの「最近参照したデータ」ビューで、過去に開いたレコードを即座に戻れます。

4. グローバル検索を使い倒す

画面上部の検索バーは、お客様・家族・施行情報など 複数オブジェクトを横断検索 できます。

名前うろ覚えなら 部分一致 で OK
電話番号の一部でも検索可能
検索結果から直接該当レコードへジャンプ

5. 関連リストの活用

家族レコードを開いたら、関連タブ で配下のデータを一気に見渡せます。

お客様 (個人) の一覧
過去の施行情報
会員契約
事前相談
入金履歴

「家族 1 件を起点にすべて」がブリッジ葬儀の使い方の王道です。

6. 一覧ビューのフィルタ + 並び替え

各タブの一覧ビューは、左上のプルダウンで切替・新規作成できます。

「自分担当の施行のみ」
「今月の請求伝票のみ」
「キャンセル除外」

頻繁に使うビューは デフォルトに設定 すると、タブを開いた瞬間に望みの一覧が出ます。

7. PDF 出力前のプレビュー

PDF をダウンロードする前に、伝票内容を画面上で確認しましょう。誤って間違った内容で PDF を発行してしまうトラブル防止になります。

8. 活動記録は当日中に

電話・面談の記録は、その日のうちに 活動 (Activity) で残しましょう。後日まとめて書こうとすると、細部を忘れてしまいます。

業務シーン別: ベストプラクティス

受電業務

着信と同時に 検索バーにフォーカス (g + s → 入力)
電話番号の一部 で家族レコード検索 → 即開
通話中に Ctrl + クリック で関連お客様を別タブに開く
通話終了直後に 「電話 (通話を記録)」 で活動を残す

見積作成業務

施行情報を開く → 関連リスト「伝票」から 「新規」
伝票エディタが開いたら 「商品追加」 で商品検索モーダルを起動
キーワード + 分類フィルタで絞り込み → 複数選択で一括追加
各行の 数量・割引 を Tab + 入力で素早く埋める
保存 → 右側カードから PDF 出力

入金処理業務

該当の請求伝票を開く
関連リスト「入金」 から「新規」
受領年月日・お客様入金額・入金方法を入力 → 保存
御入金額・残金は自動更新される
完済なら 「領収書 (3 連)」 で PDF 出力

月締め業務

請求伝票 タブで「今月の請求中」をフィルタ
取引先別に 複数選択 → 「合算請求伝票作成」
合算請求レコードに紐付け
月末に合算請求書を送付

こんなときは

Salesforce のショートカットが効かない

ブラウザの拡張機能 (パスワードマネージャー等) と競合している可能性
Salesforce 個人設定で「キーボードショートカット」が無効化されている

キーボード操作だけで完結したい

各画面で Tab キーで次の項目に進めば、ほぼマウスなしで操作可能です。確定や保存は Enter (フォーカスがボタンにある状態) で可能。

よく使うレポートを毎日見たい

レポート画面で 「お気に入り」 に追加 → ホーム画面のダッシュボードに配置 (管理者対応)。

画面の操作で時間がかかる

ブラウザを再起動してキャッシュをクリア
別タブを大量に開いていれば閉じる
ネットワーク状況を確認

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伝票エディタを使いこなす — エディタの詳細
商品検索モーダルを使いこなす — 検索の詳細
困ったときの対処 — トラブルシューティング

📅 最終更新日: 2026-06-16