お客様の概念｜「人」に関するすべてをひとつに

ブリッジ葬儀を開いて最初に戸惑うのが、「お客様という言葉が広すぎる」という点かもしれません。会員様もご家族も故人様も、お寺様もお取引先様も、みんな「お客様」 — これがブリッジ葬儀の設計の核心です。

ブリッジ葬儀が大切にする「お客様との絆」

ブリッジ葬儀は、「葬儀の時だけでなく、出会ったすべての方とのご縁を大切にする」という考え方で作られています。そのため、システムの中には以下のような 様々な「人」の情報 がひとつに集まっています。

• 会員様と、その大切なご家族・ご親族
• イベントやお葬式に来てくださった方々
• お寺様や、いつもお世話になっているお取引先様

なぜこれほど多くの情報を集めるのか

それは、人の役割は時とともに変わっていく からです。

時間の流れ →
─────────────────────────────────────────
あるご友人が…
  ・最初は: お葬式の参列者
       ↓ (数年後)
  ・その時は: 会員様
       ↓ (さらに数年後)
  ・その時は: 喪主様 (ご家族の葬儀で)
       ↓ (さらにずっと先)
  ・最後は: 故人様 (ご本人の葬儀で)

同じ「ひとり」の方が、ブリッジ葬儀ではこれら全ての役割を 同じ 1 つのお客様レコード として扱います。お客様の専用画面を開くだけで、その方とのこれまでの歩みがすべて一目で分かる ようになっています。

他社システムとの違い

お客様の役割の例 (時系列)

同じ「山田 太郎 様」というお客様レコードに、時とともに以下が記録されていきます:

→ 1 つのお客様レコード に、これら全部が紐付いて表示されます。

お客様画面の 3 つのメニュー

お客様レコードを開くと、画面の上部に 3 つの主要メニュー があります。それぞれの役割を覚えておくと、業務がスムーズに進みます。

【詳細】 メニュー — 基本情報

その方の 基本情報 を確認できます。

• お名前・ふりがな・生年月日
• 連絡先 (電話 / 携帯 / メール / 緊急連絡先)
• 性別・宗派
• 住所 (現住所 / 送付先別)
• 各種フラグ (故人 / 事前相談あり / DM 不可 / etc.)
• 旧姓・最終喪主日付・有効会員契約数

内容を変えたい時は、鉛筆のマーク や 「編集」ボタン から、いつでもかんたんに更新できます。

【関連】 メニュー — このお客様にぶら下がるすべて

過去のお葬式や事前相談の記録、これまでの見積書や請求書 — このお客様に紐づくすべてのデータ がまとめて表示されます。

代表的な関連リスト:

• 施行情報 (故人として / 喪主として / 請求先として) — 過去のお葬式
• 会員契約 — このお客様が契約している会員契約
• 事前相談 — 過去の相談履歴
• 伝票 — 見積・請求書 (このお客様が請求先のもの)
• 活動 (履歴) — 過去の電話・面談記録 (※ レコードページ右下にも表示)

以前どのようなお話をされたか・どんなお取引があったか がここですぐに分かります。

【活動】 (画面右下) — コミュニケーションのノート

「いつ、どのようなお電話や面談をしたか」がノートのように記録されています。これは Salesforce 標準の 「活動 (Activity)」 機能。

含まれる情報:

• 電話 (通話を記録) — 過去の電話履歴
• 行動 / イベント — 面談・訪問の予定と記録
• ToDo — これからやるべきタスクや予定
• メール — 送ったメール

→ 「いつ、誰が、何を話したか」が時系列で残るので、安心してお客様に対応 できます。

詳しくは 通話の活動記録を残す を参照。

「お客様」と「家族 / 会社」の関係

お客様 (Contact) は、必ず 家族 / 会社 (Account) に所属 します。

家族 / 会社 (Account)
   ├─ お客様 1 (Contact)
   ├─ お客様 2 (Contact)
   ├─ お客様 3 (Contact)
   └─ ...

家族レコードを開けば配下の全お客様が見え、お客様レコードを開けば所属家族の情報が見える — どちらの画面からも横断的に把握できる 構造です。

詳しくは 家族とお客様を登録する を参照。

新規施行情報・見積を作るとき

新しいお葬式の情報や見積を作る際、ここで登録したお客様を選ぶだけで、すべてのデータが自動的につながります。

例: 施行情報を新規作成 →

• 当家 (Account Lookup) でご家族を選択
• 故人名 (Contact Lookup) で故人になられた方を選択
• 喪主名 (Contact Lookup) で喪主の方を選択
• 請求先名 (Contact Lookup) で請求先 (= 施主) を選択

→ それぞれが過去から紐づいてきたお客様レコードへのリンクとなり、過去のお取引・関係性・好み がすべてその施行情報に紐付きます。

「情報の中心」としてのお客様画面

ブリッジ葬儀の業務は、「お客様画面を情報の中心」 として活用するのがコツです。

これまでのやり取りを忘れることなく、真心を込めたおもてなし ができるようになります。

こんなときは

「会員様だけ別画面で管理したい」

ブリッジ葬儀ではすべての「人」を同じお客様レコードで扱います。代わりに お客様の関連リスト「会員契約」 で、その方の会員加入状況を確認できます。 ご注意: 「会員のみ」のお客様一覧を出したい場合は、会員契約のあるお客様 をレポートで絞り込んでください (有効会員No IS NOT NULL など)。

「お寺様や取引先と、ご家族のお客様を区別したい」

これは 家族 / 会社 (Account) のレコードタイプ で区別します。

• 「家族」 レコードタイプ → 当家・ご家族
• 「会社」 レコードタイプ → お寺・取引先業者・法人

その配下の Contact (お客様) は、Account レコードタイプを通して間接的に分類されます。

「同じ方が複数の家族にまたがる場合」

ブリッジ葬儀ではお客様は 必ず 1 つの家族に所属 します。 夫婦別姓やご結婚・離婚で家族が変わる場合、Contact の所属を変更してください (削除→新規ではなく、所属の付け替え)。

「過去のお取引が多すぎて、関連リストが長くなった」

関連リストには表示件数の上限があります (デフォルト 5-10 件)。すべて見たい場合は 「すべて表示」 リンクから一覧画面へ。 レポートを使えば、特定条件で過去取引を絞り込めます (管理者にレポート作成を依頼)。

設計思想のまとめ

「情報を分割して整理する」より、「集めて 1 か所で見渡せる」ことを大切にした設計です。葬儀社業務は人とのご縁が中心。その縁を 時間をまたいで 大切にできるよう、ブリッジ葬儀は作られています。

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• お客様を探す — 既存お客様の検索方法
• 家族とお客様を登録する — 新規登録手順
• 通話の活動記録を残す — 活動メニューの使い方
• 伝票の設計思想 — もう 1 つの核心設計

📅 最終更新日: 2026-06-16