発行元 (支店) を設定する

発行元情報 (Issuer) は、PDF 帳票に印字される 自社情報 (会社名・住所・電話・登録番号・ロゴ) を管理するマスタです。複数支店がある場合は、支店ごとに発行元レコードを用意できます。

発行元はどこに反映されるか

• PDF 帳票 の自社情報・ロゴ (請求書 / 見積書 / 領収書 / 訃報 / 供物一覧 / 葬儀日程表)
• 施行情報の作成時に自動セット (ユーザーの既定の発行元 → なければ並び順最小)
• 伝票の作成時 に施行情報から引き継がれる

発行元の追加・編集 (発行元管理モーダル)

各 PDF 出力カードのヘッダ右上には、発行元プルダウン と 歯車アイコン (管理アイコン) があります。歯車アイコンをクリックすると、発行元管理モーダル が開きます。

モーダルの 2 つのタブ

ステップ 1: 発行元を追加する

1. 発行元プルダウン横の 歯車アイコン をクリック → 発行元管理モーダルが開く
2. 「発行元タブ」 で右上 「新規」 をクリック
3. 入力する項目:
   • 取引先名 (Name) (例: 本店, 札幌支店 — Salesforce 標準項目)
   • 会社名 (CompanyName__c) — PDF に印字される正式名称
   • 1行目（郵便番号） (AddressLine1__c)
   • 2行目（住所） (AddressLine2__c)
   • 3行目（建物名等） (AddressLine3__c)
   • TEL (TEL__c) / FAX (FAX__c)
   • インボイス登録番号 (InvoiceRegistrationNumber__c) — T1234567890123 形式
   • お振込先 (BankAccountInfo__c) — 銀行・支店・口座番号・口座名義
   • 並び順 (SortOrder__c) / 有効 (IsActive__c)
4. 「保存」

ステップ 2: ロゴをアップロードする

1. 発行元管理モーダルの一覧で対象の発行元 行 「ロゴ」 列をクリック
2. ファイル選択ダイアログから PNG / JPG を選択
3. アップロード完了後、プレビューが表示される
4. 旧ロゴは自動的に削除されます

推奨サイズ: 横幅 600px 以上の解像度。背景は透過 PNG が望ましい。アスペクト比は問わない (PDF 内で自動スケール)。

ステップ 3: 並び替え

複数の発行元がある場合、ドラッグ&ドロップ で並び順を変更できます。並び順が最も小さい (上にある) ものが、ユーザーに「既定」が設定されていない場合の自動セット対象となります。

ステップ 4: ユーザーごとに既定の発行元を設定

ユーザータブを開き、ユーザーごとに 既定の発行元 を設定します。

既定の発行元が効くタイミング

• 新しい 施行情報を作成 したとき → ユーザーの既定発行元が自動セット
• 伝票 / 施行情報の PDF 出力時に プルダウンの初期選択 として表示

適格請求書 (インボイス) 対応

発行元情報の 登録番号 (T...) を入力しておくと、請求書 PDF の所定位置に印字されます。インボイス制度に対応した適格請求書として扱われます。

登録番号は半角英数字で T + 数字 13 桁が標準形式です。

こんなときは

支店が多数ある (10 以上) — 並び替えが大変

並び替えはドラッグ&ドロップですが、件数が多い場合は 発行元レコード本体の「並び順」項目 を直接数値で編集する方法もあります (Setup → オブジェクトマネージャ → 発行元 から開く)。

支店を廃止したい

発行元レコードの 「有効フラグ」をオフ にすれば、プルダウンに出てこなくなります。過去の伝票で参照済みの場合は 削除しない でフラグ off にしてください (帳票履歴が壊れます)。

ロゴが PDF に反映されない

• ロゴアップロード後、PDF 出力時のキャッシュ問題で旧ロゴが出ることがあります。ブラウザを再読み込みしてから出力してください。
• 発行元プルダウンで「正しい発行元」を選んでいるかも確認。

一括設定の対象ユーザーをまとめて選びたい

ユーザータブのフィルタで部署 / プロファイルで絞り込み → 全選択ボタン → 一括設定 で効率化できます。

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• マスタデータを整備する — 商品 / 価格 / 税率 / 式場 / 社員
• 画面のカスタマイズ (App Builder) — PDF 出力カードの配置調整

📅 最終更新日: 2026-06-16