Salesforce 基礎
オブジェクトと項目の基本
Salesforce のデータは オブジェクト (テーブル) という単位で管理されています。ブリッジ葬儀パッケージは、20 種類以上のオブジェクトを組み合わせて葬儀業務を支えています。管理者がオブジェクトの構造を理解しておくと、組織独自カスタマイズ・トラブル対応・データ移行 がぐっと楽になります。
オブジェクトとは
概念 | Excel での例え |
|---|---|
オブジェクト | 1 つの Excel シート (テーブル) |
レコード | シートの 1 行 |
項目 (フィールド) | シートの 1 列 |
例:
- 「家族 / 会社」オブジェクト = 当家の一覧シート
- 1 つの家族レコード = 「山田家」という 1 行
- 「家族名」「住所」「電話」 = 各列
標準オブジェクトとカスタムオブジェクト
種類 | 末尾 | 例 |
|---|---|---|
標準オブジェクト | なし | Account / Contact / User / Opportunity |
カスタムオブジェクト |
| Ceremony__c / Slip__c / Issuer__c |
ブリッジ葬儀パッケージのカスタムオブジェクトは、namespace sou__ が付きます (例: sou__Ceremony__c)。インストール後に Salesforce 内で確認するときも、この prefix が見えます。
ブリッジ葬儀の主要オブジェクト一覧
詳細は 用語集 を参照。
葬儀運営
- 家族 / 会社 (
Account) ※標準オブジェクトを言い換え利用 - お客様 (
Contact) ※同上 - 施行情報 (
sou__Ceremony__c) - おくやみ情報 (
sou__Deceased__c) - 会員契約 (
sou__Membership__c) - 事前相談 (
sou__Consultation__c) - 日程 (
sou__Schedule__c) - 日程テンプレート (
sou__ScheduleTemplate__c)
伝票・請求
- 伝票 (
sou__Slip__c) - 伝票明細 (
sou__SlipDetail__c) - 合算請求 (
sou__BillingSummary__c) - 入金 (
sou__Payment__c)
マスタ
- 商品マスタ (
sou__Product__c) - 価格タイプ (
sou__PriceType__c) - 商品価格 (
sou__ProductPrice__c) - 税率マスタ (
sou__TaxRate__c) - 発行元情報 (
sou__Issuer__c) - 式場 (
sou__Hall__c) - 社員 (
sou__Employee__c) - テキストマスタ (
sou__TextMaster__c)
項目 (フィールド) のデータ型
各項目には データ型 があり、入力できる内容が決まっています。
データ型 | 例 |
|---|---|
テキスト | 家族名・カナ |
数値 | 数量・金額 |
通貨 | 単価 (¥ 付きで表示) |
日付 | 葬儀日 |
日付/時刻 | 通夜日時 |
チェックボックス | 故人 ( |
選択リスト (値リスト) | 宗派 (Picklist) / 入電経路 / 法要種別 など (続柄相当は Ceremony の Text 項目) |
長いテキストエリア | 備考欄 |
数式項目 | 計算結果 (例: 税込合計) |
参照関係 | 当家 → 家族 / 会社 |
主従関係 | 伝票明細 → 伝票 |
ロールアップ集計 | 親レコードに子の合計を集計 |
URL / Email / 電話 | 各種連絡先 |
参照関係 (Lookup) と 主従関係 (Master-Detail)
違い | 参照関係 (Lookup) | 主従関係 (Master-Detail) |
|---|---|---|
親が無くても子が存在できるか | ◯ | ✗ (親なしで子は作れない) |
親を削除すると子は? | 子は残る | 子も連動削除 |
親の権限が子に影響するか | しない | する |
ロールアップ集計 | 不可 | 可能 |
ブリッジ葬儀では:
- 伝票明細 → 伝票 = 主従関係 (明細は伝票に従属)
- 施行情報 → 当家 (家族) = 参照関係 (家族が消えても施行履歴は残す)
カスタム項目の追加
組織独自の項目を追加したい場合 (例: お客様に「来店経路」項目を追加):
Setup → オブジェクトマネージャ → お客様を開く- 左メニュー 「項目とリレーション」 → 「新規」
- データ型を選択 (テキスト / 選択リスト等)
- 項目名・API 参照名を入力
- 項目レベルセキュリティ (どのプロファイル / 権限セットに見せるか) を設定
- ページレイアウトに追加
注意: ブリッジ葬儀パッケージ標準のオブジェクトに項目を追加することは可能ですが、パッケージ標準オブジェクトの 標準項目を直接書き換える ことはできません (パッケージのアップグレードで上書きされるため)。
名前項目と Name 項目
すべてのレコードには 「Name 項目」 があり、これがレコードの「タイトル」になります。
オブジェクト | Name 項目 | 例 |
|---|---|---|
家族 / 会社 | 取引先名 (Name) |
|
お客様 | 姓名 (Name) |
|
施行情報 | 自動採番 |
|
伝票 | 自動採番 |
|
商品マスタ | 商品名 (Name) |
|
Name 項目は自動採番形式の場合があり、その場合は手動入力できません (組織カスタムで変更可能)。
レコード ID と API 参照名
各レコードには 15 桁または 18 桁の ID があります。URL の末尾でも確認可能。
https://example.lightning.force.com/lightning/r/Account/001XXXXXXXXXXXXXXX/view
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ レコード ID
各項目には API 参照名 があります (例: AccountName__c)。データインポートやレポートで使います。
標準オブジェクトの言い換え
ブリッジ葬儀では、Salesforce 標準オブジェクトを 業務名で言い換え て表示しています。
Salesforce 標準名 | ブリッジ葬儀での呼び方 |
|---|---|
取引先 (Account) | 家族 / 会社 |
取引先責任者 (Contact) | お客様 |
ユーザー (User) | 社員 (一部) |
商談 (Opportunity) | (未使用) |
価格表 (Pricebook) | (未使用 — カスタム価格タイプを使用) |
言い換えは タブ名・レコードページのラベル で行っていますが、内部的なオブジェクト名は標準のまま (Account / Contact)。データインポート時はオブジェクト名で指定します。
こんなときは
オブジェクトの全項目を一覧で見たい
Setup → オブジェクトマネージャ → [オブジェクト名] → 項目とリレーション で項目一覧が表示されます。
API 参照名がわからない
各項目の詳細画面で確認可能。または 項目とリレーション 一覧画面の「項目 API 参照名」列。
namespace sou__ が付いている / 付いていない
- パッケージのカスタム項目:
sou__付き - 組織独自の追加項目:
sou__なし
レコードのデータ型を後から変えたい
データ型変更は データ損失リスク があります (テキスト→数値で文字列が消える等)。慎重に。Sandbox で先に試してください。
次に進む
- レコードタイプ・ページレイアウト・コンパクトレイアウト
- 入力規則とエラーメッセージ
- マスタデータを整備する — ブリッジ葬儀のオブジェクト固有の整備
📅 最終更新日: 2026-06-16