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基本操作

見積から請求書・領収書を作る

見積を顧客が確定したら、いよいよ 請求書 / 領収書 の発行です。ブリッジ葬儀は、見積から請求伝票を ボタン 1 つでコピー作成 できるよう設計されています。

全体の流れ

見積伝票 (確定) ──[ ボタン 1 つ ]──▶ 請求伝票 ──[ PDF 出力 ]──▶ 請求書 PDF
                                       │
                                       ├──▶ 入金記録の追加
                                       │
                                       └──▶ 領収書 PDF (控/控/正本 の 3 連)

手順 1: 見積を「見積確定」にする

請求伝票を作るには、元の見積伝票が 「見積確定」ステータス になっている必要があります。

  1. 見積伝票の詳細画面を開く
  2. 上部の ステータス バッジ (例: 見積中) をクリック
  3. 「見積確定」 に変更 → 保存
  4. これで「請求伝票を作成」ボタンが有効になります

手順 2: 見積から請求伝票を作る

パターン A: 見積 1 通から請求 1 通へ

  1. 確定した見積伝票の画面で、上部の 「請求伝票を作成」ボタン をクリック
  2. 確認画面で「実行」 → 新しい請求伝票が自動作成されます
  3. 完了画面に表示される リンク から、新しい請求伝票を開く

自動でコピーされる項目:

  • 宛名・住所
  • 施行情報
  • 税表示区分
  • 明細 (商品コード・品名・単価・数量・税情報・定価・割引情報すべて)

パターン B: 1 つの施行で複数の見積を 1 通の請求書にまとめる

1 つの葬儀に対して複数の見積 (たとえば「葬儀本体」「料理」「返礼品」を別の見積で出した) を出している場合、まとめて 1 通の請求書にできます。

  1. 施行情報の詳細画面を開く
  2. 上部 「請求伝票を作成 (施行情報から)」ボタン をクリック
  3. 紐づく見積一覧から、合算したい見積を 複数選択
  4. 「実行」 → 全明細を合算した 1 通の請求伝票ができます

明細の行番号は 10, 20, 30, ... で自動付与されます。

手順 3: 請求書 PDF を出力する

新しい請求伝票を開いたら、画面右側 「各種 PDF 印刷」カード に 「請求書 PDF」 ボタンがあります。

  1. 発行元 (支店) をプルダウンで確認 (支店ロゴが PDF に印字されます)
  2. 「請求書 PDF」 ボタンをクリック → PDF がダウンロード
  3. ファイル名は自動整形 (例: 請求書_山田家_20260603_INV-00012.pdf)

請求書 PDF の特徴

  • 長形 3 号窓開き封筒 の窓位置に宛名・住所が収まるよう設計
  • 適格請求書 (インボイス) 制度 対応 — 登録番号と税率別内訳が印字
  • 戸籍旧字体 にも対応 (﨑 凜 など)

手順 4: 入金を記録する

顧客から入金があったら、請求伝票に 入金レコード を追加します。

  1. 請求伝票の 「関連」タブ をクリック
  2. 「入金」関連リスト の右上 「新規」 をクリック
  3. 入力する項目:
    • 受領年月日 (ReceiptDate__c) — 振込日付・現金受領日付
    • 口座の入金額 (AmountReceived__c) — 通帳に書いてある金額をそのまま
    • 自社負担手数料 (CommissionPaid__c) — 振込手数料を自社負担した場合のみ
    • お客様入金額 (TotalAmount__c) — = 口座の入金額 + 自社負担手数料 (請求金額と一致)
    • 入金方法 (PaymentType__c) — 振込 / 現金 / カード など
    • 入金者 (Depositor__c) — 入金人の氏名
    • 備考 (Remarks__c)
  4. 「保存」 → 請求伝票本体の 「御入金額」 が自動更新されます (Flow: UpdateBillingSummaryToatal)

「口座の入金額」と「自社負担手数料」の関係は要注意 (振込手数料の負担パターン別)。詳しい例とパターン解説は 入金処理と領収書発行 を参照。

分割入金にも対応します。複数の入金レコードを追加すれば、合算が御入金額に反映されます。

手順 5: 領収書 PDF を出力する

入金が確定したら、領収書を発行します。

  1. 請求伝票の画面右側 「各種 PDF 印刷」カード に 「領収書 PDF」 ボタン
  2. クリック → PDF ダウンロード
  3. 「控 / 控 / 正本」の 3 連 が 1 枚で出力されます

1 度のクリックで発行者控・受領者控・経理保管用の 3 枚が揃います。バラバラに発行する必要はありません。

合算請求書 (複数の請求伝票を 1 通にまとめる)

「同じ顧客への複数の請求書を、月末にまとめて 1 通で送りたい」場合は 合算請求 (BillingSummary) を使います。

  1. 合算請求タブ から「新規」で合算請求レコードを作成
  2. 関連リストから対象の 請求伝票を複数選択 して紐付け
  3. 合算請求レコードの 「総請求額」「総入金額」 が自動計算
  4. 請求書 PDF を合算請求側から出力 (またはまとめてダウンロード)

こんなときは

請求伝票を作ってから見積を直したい

請求書発行後の見積修正は推奨されません。修正が必要な場合は、新しい見積を切るか、請求伝票を直接編集してください (権限により編集できない場合は管理者へ)。

確定済み伝票を編集できない

伝票が「確定」状態だと、明細などがロックされて編集できないようになっていることがあります。例外対応で編集が必要な場合は、管理者が ExcludeSlipLock 権限セットを一時付与する必要があります。

入金額が請求額を超えた

請求伝票本体の 「お支払い残金」 がマイナス表示になります。返金処理は、入金レコードに 負の金額 で「返金」と入れて記録するのが一般的です。

領収書を再発行したい

同じ請求伝票から再度「領収書 PDF」ボタンを押せば、同じ内容で再発行できます。ファイル名はその時点の日付を含むので、世代管理しやすいです。

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📅 最終更新日: 2026-06-16