セットアップ
画面のカスタマイズ (Lightning App Builder)
ブリッジ葬儀の主要画面 (伝票エディタ・PDF 出力カード・葬儀日程エディタなど) は Lightning App Builder から設定を変更できます。「規格列を表示する/しない」「割引率を編集可能にする」など、自社運用に合わせた調整が可能です。
App Builder の開き方
- カスタマイズしたい画面 (例: 伝票詳細画面) を開く
- 画面右上 歯車アイコン (Setup) → 「編集ページ」
- App Builder が開く
カスタマイズできる主な箇所
画面 | 設定できる内容 |
|---|---|
伝票エディタ | 規格列の表示・税率の絞り込み・単価の元・割引列・備考項目 |
PDF 出力 (伝票) | 配置位置・表示順 |
PDF 出力 (施行情報) | 供物一覧の対象伝票レコードタイプ |
葬儀日程エディタ | 配置位置 |
商品検索モーダル | (内部・直接設定不可) |
カードビュー (ホーム) | 対象オブジェクト・フィルタ・並び順・表示項目 |
伝票エディタの設定項目
伝票詳細ページで 伝票エディタ コンポーネントを選ぶと、右パネルに設定項目が並びます。
設定 | 効果 |
|---|---|
「規格」列の表示 | オン: 商品の規格列が表示される / オフ: 非表示 |
表示する税率の絞り込み | プルダウン候補から「課税売上 10% / 軽減 8% / 非課」のみ等に限定 |
単価の反映元 | 販売単価 / 仕入単価 (発注伝票では仕入単価を使う等) |
割引率列の表示 | オン/オフ |
割引額列の表示 | オン/オフ |
備考 1 のフィールド | 備考 1 列にどの項目を割り当てるか |
備考 2 のフィールド | 備考 2 列にどの項目を割り当てるか |
商品検索の分類フィルタ表示形式 | ボタン / プルダウン |
伝票のレコードタイプ別にページを分ける
見積 / 請求 / 発注 / テンプレートで設定を分けたい場合は、Lightning Record Page を 4 つ作成 し、レコードタイプ毎に異なるページを割当てます。
例:
- 見積ページ: 規格列オン、税率は標準のみ、単価は販売単価
- 発注ページ: 規格列オン、税率は仕入用のみ、単価は仕入単価
- 請求ページ: 割引情報を非表示にして読み取り専用に近づける
PDF 出力 (施行情報) の設定
施行情報詳細ページで PDF 出力カード (ceremonyPdfPrint) を選ぶと、以下を設定できます。
設定 | 効果 |
|---|---|
供物一覧の対象伝票レコードタイプ | 見積 / 請求 / 発注 / テンプレート から選択。デフォルト「見積」 |
自社の運用で「供物が確定する段階」が見積か請求かで切り替えてください。
カードビュー (ホーム画面ウィジェット) の設定
ホーム画面の ホワイトボード (BridgeHome) などに、カードビュー を配置すると任意のレコードを並べられます。
設定 | 効果 |
|---|---|
対象オブジェクト | Ceremony / Slip / Consultation 等から選択 |
フィルタ | 「今日以降の施行」「未対応の事前相談」など条件指定 |
並び順 | 任意の項目で昇順 / 降順 |
最大件数 | 表示件数の上限 |
カードの表示項目 | 複数行 × 複数列のレイアウト指定 |
アイコン・タイトル・サブタイトル | カード見た目の調整 |
カードビューの使い方例
- ホーム画面「今日以降の施行」: Ceremony, filter
葬儀日 >= 今日, sort葬儀日 asc, limit 10 - ホーム画面「未対応の事前相談」: Consultation, filter
次回フォロー日 <= 今日 AND ステータス != 完了, sort次回フォロー日 asc, limit 5
既存ページのコピーとカスタマイズ
ブリッジ葬儀パッケージが提供している既定の Flexipage は コピーしてから編集 することを推奨します (パッケージのアップグレード時に上書きされないため)。
- App Builder で開いたページの右上 「複製」
- 新しい名前 (例:
SlipRecordPage_Custom) を入力 - 編集 → 保存 → 「有効化」 で対象プロファイル/アプリに割当
こんなときは
カスタマイズ後にバージョンアップしたら設定が消えた
→ オリジナルの Flexipage を直接編集している可能性。新しい Flexipage をコピーで作り、カスタマイズを移してください。今後は カスタムコピーを正 として運用。
設定項目が見当たらない
→ 対象 LWC コンポーネントを 選択 していない可能性。App Builder 左パネルでコンポーネントを選んでから、右パネルで設定を編集。
複数支店で別々の設定にしたい
→ Lightning Record Page をプロファイル別 / アプリ別に出し分ける Salesforce 標準機能を使います (有効化 → 割当)。
次に進む
- リリースとバージョンアップ — パッケージアップグレードのフロー
- マスタデータを整備する — 商品 / 価格マスタ
📅 最終更新日: 2026-06-16