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Salesforce 基礎

レポートとダッシュボード

「今月何件の葬儀を扱ったか」「支店別の請求実績は?」「入金待ちの請求書は?」 — 業務の数字をデータから引き出すのが レポート と ダッシュボード です。Salesforce 標準機能で、コード不要で柔軟に作成できます。

レポート vs ダッシュボード

機能

用途

レポート

データを抽出・集計した「表」「グラフ」

ダッシュボード

複数のレポートを 1 画面にまとめた「ボード」

ダッシュボードは、レポートを「カード」として配置するイメージ。経営層が一覧で確認するボード作りに最適。

レポートを作る

ステップ 1: レポートタイプを選ぶ

Setup → アプリ → レポート → 新規レポート

レポートタイプは「どのオブジェクトのレポートを作るか」の枠組み:

レポートタイプ

用途

施行情報

葬儀件数の集計

伝票 と 伝票明細

商品別売上、明細レベル分析

入金

入金状況・回収状況

家族 / 会社 と 施行情報

家族別の施行履歴

お客様 と 会員契約

会員数集計

標準で多くのレポートタイプがあります。組み合わせが足りないなら カスタムレポートタイプ を追加 (Setup から)。

ステップ 2: フィルタを設定

「どの範囲のデータを対象にするか」を指定。

例: 当月の請求伝票だけ

  • 日付フィルタ: 請求日 = 当月
  • 列フィルタ: レコードタイプ = 請求
  • ステータスフィルタ: ステータス != キャンセル

ステップ 3: グルーピングを指定

「どの軸で集計するか」を決める。

グルーピング軸

出力例

支店 (発行元)

支店別の集計

担当者

担当者別の件数

月

月別推移

レコードタイプ

種類別の集計

行と列の 2 軸グルーピングも可能 (マトリックスレポート)。

ステップ 4: 集計項目を選ぶ

集計タイプ

用途

件数 (Count)

レコード数

合計 (Sum)

金額 / 数量の合計

平均 (Avg)

平均値

最大 / 最小

範囲

ステップ 5: グラフを追加 (任意)

レポート画面の 「グラフを追加」 で、棒グラフ / 円グラフ / 折れ線グラフ などを生成。ダッシュボードに配置するには、最低 1 つのグラフが必要。

ステップ 6: 保存

保存先のフォルダを選択 → 名前付け → 保存。

ブリッジ葬儀でよく使うレポート例

1. 月別施行件数

  • レポートタイプ: 施行情報
  • フィルタ: 葬儀日 = 過去 12 ヶ月
  • グルーピング: 葬儀日 (月別)
  • 集計: 件数
  • グラフ: 折れ線

2. 支店別売上

  • レポートタイプ: 伝票
  • フィルタ: ステータス = 入金完了、レコードタイプ = 請求
  • グルーピング: 発行元 (支店)
  • 集計: 税込合計の合計

3. 担当者別施行件数

  • レポートタイプ: 施行情報
  • フィルタ: 葬儀日 = 過去 3 ヶ月
  • グルーピング: 担当者
  • 集計: 件数
  • グラフ: 横棒グラフ

4. 未入金の請求伝票

  • レポートタイプ: 伝票
  • フィルタ: レコードタイプ = 請求、御入金額 < 税込合計、請求日 >= 30 日前
  • 表示項目: 施行情報・宛名・税込合計・御入金額・残金・請求日
  • グルーピング: 担当者 (or 支店)

5. 当月の喪主一覧 (法要案内候補)

  • レポートタイプ: お客様 と 施行情報
  • フィルタ: FinalMournerDate__c IS NOT NULL、最終施行日 = ◯◯ (Contact 側の最終喪主日付項目を使用)
  • 表示: お客様名・連絡先・最終施行日・最終式場

6. 商品別売上ランキング

  • レポートタイプ: 伝票明細
  • フィルタ: 親伝票.ステータス = 入金完了
  • グルーピング: 商品マスタ
  • 集計: 数量 / 金額の合計
  • ソート: 金額の降順

7. 月次自社シェア (おくやみ情報集計)

  • レポートタイプ: おくやみ情報
  • フィルタ: 死亡日 = 当月
  • グルーピング: 自社施行フラグ (Yes / No)
  • 集計: 件数 → 比率を計算

ダッシュボードを作る

ステップ 1: 新規ダッシュボード

Setup → アプリ → ダッシュボード → 新規ダッシュボード

ステップ 2: コンポーネントを追加

「+ コンポーネント」 → どのレポートを使うかを選択 → 表示形式 (グラフ / 表 / メトリック) を決定。

例:

  • 上段に「月別施行件数」(折れ線グラフ)
  • 中段に「支店別売上」(横棒グラフ) と「担当者別件数」(円グラフ)
  • 下段に「未入金請求一覧」(表)

ステップ 3: 配置とサイズ調整

ドラッグ&ドロップで各コンポーネントの位置・サイズを調整。

ステップ 4: 保存・公開

保存後、ホーム画面の Lightning ページにダッシュボードを配置すれば、ログイン時に即時表示される。

ダッシュボードの種類

個人ダッシュボード

  • 自分専用 (他のユーザーには非公開)
  • 自分の担当データだけ表示

共有ダッシュボード

  • 部署 / 経営層 で共有
  • 「実行ユーザー」を設定: 誰の権限でデータを見るか
    • 作成者の権限 で実行 → 全データ
    • 実行者本人の権限 で実行 → 自分が見られるデータだけ

動的ダッシュボード

  • 「実行ユーザー」が動的に切り替わる
  • 例: 各支店マネージャーがログイン → 自分の支店のデータだけ

レポートの公開・共有

レポートは フォルダ に保存され、フォルダ単位で共有設定が可能。

  • 個人フォルダ: 自分専用
  • 公開フォルダ: 全ユーザーに公開
  • 共有フォルダ: 特定のロール / 公開グループに公開

Setup → アプリ → レポート → フォルダ → 共有 で設定。

ホーム画面にダッシュボードを配置

ホーム画面 (BridgeHome) の Lightning ページを App Builder で編集し、ダッシュボードコンポーネント を追加すると、ログイン時に即時表示。

Setup → ユーザインターフェース → Lightning App Builder → BridgeHome → ダッシュボードを追加

経営層・支店長は ログイン直後にダッシュボードが見える 配置がおすすめ。

レポートの自動配信

レポートは メール送信スケジュール が組めます (Salesforce 標準機能 レポート登録 / Subscribe)。

  • 毎週月曜 9:00 に経営層へ「先週の施行件数」を送信
  • 毎月 1 日に「先月の売上ダッシュボード」を送信

レポート画面右上の 「登録」(Subscribe) ボタンから設定。

こんなときは

レポートが空欄

  • フィルタ条件が厳しすぎる可能性 → 緩めて再実行
  • データ共有モデルにより、現ユーザーが該当データを見られない可能性
  • レポートタイプの選択ミス

集計値がおかしい

  • 重複行があり 2 重カウントされている → 「重複データの削除」または DISTINCT 集計
  • フィルタの抜けで対象外データが含まれている

「実行ユーザーの権限がない」

  • 自分が見られないデータを集計しようとしている
  • ダッシュボードの「実行ユーザー」を変更 (作成者で実行)

共有フォルダにアクセスできない

  • フォルダの共有設定を確認 → 適切なロール / グループに付与

パッケージ標準レポート

ブリッジ葬儀パッケージには (本記載時点で) 標準同梱レポートは含まれていません 。組織で必要なレポートを作成してください。

将来的にパッケージで「標準レポート集」が同梱される可能性もありますが、現状は組織カスタムで対応。

経営に活かすレポート設計

KPI 整理

ブリッジ葬儀でよく追跡される KPI:

KPI

算出

月次施行件数

月別施行情報数

平均単価

売上 / 施行件数

自社シェア

自社施行 / (自社 + 他社)

回収率

入金完了金額 / 請求総額

未回収残額

残金合計

会員数推移

月別アクティブ会員数

これらをダッシュボードに配置 → 経営会議の指標とする運用が一般的。

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📅 最終更新日: 2026-06-16