基本操作

施行情報 (葬儀・法要) を登録する

施行情報 は、葬儀運営の中心となるデータです。1 件の葬儀 (または法要) について 1 件の施行情報を作り、ここから見積・請求書・PDF 帳票が連携していきます。

登録の流れ (全体像)

葬儀と法要のちがい
葬儀 … 通夜・葬儀・火葬を行うとき
法要 … 忌明け・1 周忌・3 回忌などの法要のとき法要は、葬儀の施行情報を開いて 「法要を作成」ボタン から作るのが便利 (下記参照) 。

「葬儀」レコードタイプの場合、以下を入力します。

項目	説明
当家 (家族 / 会社)	検索アイコンから該当の家族を選択
故人 (お客様)	故人にあたるお客様を選択
喪主 (お客様)	喪主にあたるお客様を選択
請求先名 (`OwnerName__c`)	請求先 (慣習的に「施主」) のお客様を選択 (任意。喪主と同じなら `SeshuMoshuCheck__c` ON で空欄可)

故人や喪主が未登録の場合は、検索ボックスの右下「新規お客様」リンクからその場で作成できます。

通夜・葬儀・火葬は 代表日時 として施行情報本体に持ちます。実際の細かい時間割は別途「葬儀日程エディタ」で並べます (次のガイド参照)。

施行情報を保存すると、「発行元」 項目が自動でセットされます。

このため、自社が複数支店ある場合でも、担当する支店から請求書を出すよう自動で振り分けられます。 (詳しくは管理者ガイド「発行元を設定する」を参照)

保存ボタンを押した瞬間に、以下が自動で行われます。

自動処理	内容
発行元の自動セット	上述の通り、ユーザーの既定支店をセット
おくやみ情報の自動生成	自社シェア把握用の「おくやみ情報」を自動で 1 件作成
会員契約の失効処理	故人が会員契約を持っていた場合、それを「失効」状態に変更
喪主の最終施行日更新	喪主にあたるお客様の「最終施行日」「最終式場」を記録 (顧客リピート分析用)

担当者は 「保存」を押すだけ で済むようになっています。

葬儀の終了後、忌明け・1 周忌・3 回忌などの法要を作るときの手順です。

Name は元葬儀の Name に種別 (3 桁) を付与: 例 2025-001-001 (元葬儀 2025-001 の 1 周忌)。故人・家族情報は自動的に引き継がれます。

施行情報を保存したら、次は 「葬儀日程エディタ」 で式の細かい日時を編集します。詳しくは別ガイド「葬儀日程を編集する」を参照してください。施行情報詳細画面の中央付近にエディタが配置されています。

それぞれ別の項目に入力します。葬儀日時 / 式場と火葬日時 / 式場はそれぞれ独立しています。

施行情報の Name は自動採番です (例: 2025-0001)。原則変更しません。

詳細画面右上の 「削除」 から削除可能です。ただし関連する伝票・PDF が既にある場合は、それらを先に消す必要があります。

📅 最終更新日: 2026-06-16