業務フロー｜通話の活動記録 (ToDo・活動) を残す

電話・面談・メールなど、お客様との接点はすべて 活動 (Activity) として記録します。「あの時、何を話したか」を後から検索できるようにしておくことが、葬儀社の継続的なお付き合いに直結します。

活動 は Salesforce の標準機能です。ブリッジ葬儀パッケージ独自の機能ではありませんが、業務上欠かせないので使い方を整理します。

活動の 2 種類: 「ToDo」と「活動」

ブリッジ葬儀の業務では、活動を 2 種類に分けて考えます。

これらは、家族・お客様・施行情報 などの 関連レコードに紐づけて記録 します。

ステップ 1: 関連レコードを開く

活動を残したいレコード (お客様 / 家族 / 施行情報 など) を開きます。電話受電中なら、すでに開いている家族レコードに残すのが一般的です。

ステップ 2: 活動コンポーザーで記録

レコードページの中央 (または上部) に 「活動」タブ があります。クリックすると、以下のサブタブが表示されます。

電話を受電した場合は 「電話 (通話を記録)」 を選ぶのが王道です。

ステップ 3: 必要な項目を入力する

電話を記録するときの基本項目:

コメントの書き方のコツ

後で読む人 (自分も含む) のために、5W1H を意識するのがおすすめ:

• 誰が (相手の役割: 喪主 / 親族 / 代理人)
• いつ (通話日時)
• どこで (式場 / 自宅 など)
• 何について (見積内容 / 日程 / 費用)
• どうした (お伝えしたこと / お聞きしたこと)
• 次に何をする (フォロー予定)

関連リストでの活動の見え方

家族・お客様・施行情報のレコードページの 「関連」タブ には、活動履歴 関連リストがあります。ここに過去の活動が時系列で並びます。

• 直近の活動を上から確認可能
• 件名をクリックすると詳細が開く
• 件数が多い場合は「すべて表示」で全件閲覧

ToDo を活用する

「明日 14:00 にお見積を電話で説明する」のようなタスクは、ToDo として登録 すると、その日に画面に通知が出ます。

ToDo の登録

1. 活動コンポーザーで 「ToDo を新規作成」
2. 件名・期日・優先度・関連先を入力
3. 完了したら「完了」フラグをオン にする

ToDo タブで一覧確認

アプリ上部の 「ToDo」タブ で、自分が担当の ToDo を一覧表示できます。期限の近いものを優先的に処理できます。

「カレンダー」タブ では、ToDo と行動 (イベント) をカレンダー形式で表示できます。視覚的に予定を把握したい場合はこちらが便利です。

活動と「事前相談」「施行情報」の使い分け

活動記録と、ブリッジ葬儀のカスタム機能の「事前相談」「施行情報」は、用途が異なります。

つまり「活動は接点 1 回ごと、事前相談・施行情報は案件単位」という使い分けです。

こんなときは

過去の活動を検索したい

画面上部の 検索バー に件名のキーワードを入れると、活動も検索結果に出ます。

通話履歴が膨大で見つからない

家族レコードの活動履歴は時系列順です。日付で絞り込みたい場合は、Salesforce レポート で「活動レポート」を使うと効率的です (管理者にレポート作成を依頼)。

担当者を引き継ぐ

活動の 「所有者」項目 で担当者を変更できます。引き継ぎたい場合は、ToDo の所有者ごと変更すると確実です。

活動を間違えて作った

活動の詳細画面で 「削除」 で消せます。ただし、業務監査上は 削除より「無効化」(コメントに「重複登録のため無効」と追記) を推奨。

次に進む

• 事前相談を記録する — まとまった事前相談はこちら
• 会員登録を受け付ける — 受電からの会員登録フロー
• 施行受電と施行情報の作成 — 訃報の受電フロー

📅 最終更新日: 2026-06-16