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業務フロー編 (葬儀社の 1 日を順に追う)

業務フロー｜施行受電 (訃報) と施行情報の作成

ブリッジ葬儀で最も緊張感の高い瞬間 — 訃報の受電 。お客様からの「お亡くなりになりました」というお電話を受けた時の業務フローを順に追います。

想定するシーン

  • 電話で「父が亡くなりまして」というご一報を受ける
  • 病院 / ご自宅 / 施設からのお迎えを手配しながら、ブリッジ葬儀側で施行情報を起こす
  • 通夜・葬儀・火葬の日程が決まる前でも、まずは施行情報を作って受注を確定させる

受電時に必ず聞き取る情報 (チェックリスト)

訃報受電時に聞き取るべき情報を、ブリッジ葬儀の項目とあわせて整理します。

聞き取り内容

入る場所

故人氏名 / カナ

お客様 (Contact) — 故人

故人生年月日 / 死亡日時

お客様 (Contact)

死亡場所 (病院 / 自宅)

施行情報の備考、または初期メモ

喪主氏名 / 連絡先

お客様 (Contact) — 喪主

喪主の故人との関係

施行情報 RelationshipDeceased__c (Text)

当家名 (姓 / カナ)

家族 (Account)

お迎え先

施行情報 PickupDestination__c (Lookup → 式場)

安置場所

施行情報 Enshrined__c (Lookup → 式場)

お迎え備考

施行情報 PickupNotes__c (Text)

想定式場 / 想定日程

施行情報 (確定でなくてもメモ可)

信仰宗派

施行情報

希望ランク・予算感

施行情報の備考、または活動メモ

ステップ 1: ご家族・故人・喪主を特定 or 新規登録

既存ご家族の場合 (事前相談済み等)

検索バーで当家名や喪主名を引き、家族レコードを開きます。配下のお客様に「故人」「喪主」がいるか確認。

  • 故人が既存お客様レコードにいない場合 → 関連リスト「お客様」から 「新規」 で追加
  • 喪主が既存お客様レコードにいない場合 → 同様に追加

新規ご家族の場合

家族とお客様を登録する の手順で:

  1. 家族 (Account) を新規作成
  2. 配下に 故人 のお客様を登録 (死亡日 DeceasedDate__c を入れると IsDead__c (故人) チェック が自動 ON)
  3. 配下に 喪主候補 のお客様を登録 (関係は施行情報側で記録するので、ここでは氏名・連絡先だけで OK)
  4. 必要に応じて 請求先 (= 施主) になる方 も登録 (喪主と同じなら追加不要)

ステップ 2: 施行情報を新規作成

訃報受電時点で、まず施行情報を作成します。日程未確定でも構いません — 当家・故人・喪主だけ入れて保存できます。

  1. 「施行情報」タブ → 「新規」
  2. レコードタイプは 「葬儀」 を選択 → 「次へ」
  3. 入力する項目 (聞き取りに応じて埋まる範囲で OK):
    • 当家 (家族 / 会社)
    • 故人 (お客様)
    • 喪主 (お客様)
    • 請求先名 (OwnerName__c) — 任意 (喪主と同じなら SeshuMoshuCheck__c を ON にして空でも可)
    • 通夜・葬儀・火葬の日時 / 式場 — 決まっている範囲で
    • 宗派 / 寺社名
    • 担当者 (社員) — 担当に振った社員
  4. 「保存」 をクリック

保存時に裏で動く 4 つの自動処理

「保存」を押した瞬間、以下が自動で動きます。

自動処理

内容

発行元 (支店) の自動セット

担当者の既定支店、または並び順最小の発行元

おくやみ情報の自動作成

自社シェア把握用に新規レコード生成

会員契約の失効処理

故人が持っていた会員契約を「失効」に変更

最終施行日 更新

喪主のお客様レコードに最終施行日・最終式場を記録

担当者は意識しなくて OK。「保存」を押すだけで、必要な周辺データが整います。

詳しくは 裏で自動で動く処理を知る を参照。

ステップ 3: 葬儀日程をテンプレで一気に展開

日時が決まったら、施行情報詳細画面の 葬儀日程エディタ で日程を組みます。

  1. 日程エディタの 「テンプレートを開く」 をクリック
  2. 「一般葬」「家族葬」「一日葬」「直葬」「神式」 などから当てはまるテンプレを選択
  3. 基準日 (例: 葬儀日) を入力 → 通夜・葬儀・火葬の日程が一気に展開
  4. 必要に応じて時刻・式場・担当者を修正
  5. 「保存」

日程を保存すると、施行情報本体の 代表日時 / 式場 (通夜・葬儀・火葬) も自動的に同期されます。

詳しくは 葬儀の日程を編集する を参照。

ステップ 4: 通話の活動記録を残す

訃報受電は重要な接点なので、必ず活動記録を残します。

  • レコード: 家族 or 施行情報 に紐づけて
  • 件名: 訃報受電 / 施行受注
  • コメント例:
2026/06/16 10:25 着信
喪主: 山田 次郎 様 (故人の長男)
故人: 山田 太郎 様 (84)
死亡: 2026/06/16 03:30 ◯◯病院
お迎え: 本日 13:00 に到着予定
安置先: 自宅
希望: 家族葬 (15 名程度)、20 万〜30 万円台
次アクション: 14:00 に式場仮押さえ確認、見積を本日中に作成

ステップ 5: 同時並行で必要なオペレーション

訃報受電後の業務は同時並行になります。ブリッジ葬儀外の作業も含めて、典型的なフロー:

  1. お迎え手配 (社内連絡)
  2. 安置場所の確保
  3. 式場仮押さえ
  4. 見積伝票の作成 (受注ヒアリングと見積伝票)
  5. 訃報 PDF 出力 (告知用)
  6. 日程テンプレで詳細日程組み

ステップ 6: 葬儀の進行中も施行情報を更新

葬儀が進む中で、以下のような追加・変更が発生します。

  • 火葬時間が決まった → 日程エディタ更新
  • 喪主以外の親族の連絡先 → 関連お客様として追加
  • 香典返しの数量 → 別途見積伝票で管理
  • 会葬御礼の発送 → 施行情報の備考にメモ

すべて施行情報 1 つを起点に、関連リストや日程エディタから追加していけます。

こんなときは

受電時点で故人氏名がまだ不明

事情により故人氏名が即答できない場合があります。一旦お客様レコードを 「故人 (姓だけ)」 などで作成し、後で正式氏名に更新。

「家族 / 会社」のどちらで作るべきか迷う

葬儀の喪主が個人なら 「家族」 。法人 (会社葬・社葬) の場合は 「会社」 を選びます。

死亡日と通夜日が同じ日

問題ありません。施行情報の 死亡日 (お客様レコード側) と 通夜日時 (施行情報) は独立した項目です。

「忌み言葉」を避けるためにフィールド名を変えたい

項目名 (フィールドラベル) はパッケージ標準のままです。お客様向けのコミュニケーションでは PDF 帳票の文言を使ってください (PDF は配慮された表現になっています)。

お迎え時間 / 安置場所の項目について

ブリッジ葬儀標準で PickupDestination__c (お迎え先 Lookup → 式場) と Enshrined__c (安置場所 Lookup → 式場) が用意されています。受電時に決まらない場合は PickupNotes__c (お迎え備考) にメモで残せます。

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📅 最終更新日: 2026-06-16