業務フロー｜受注ヒアリングと見積伝票の作成

施行情報を作ったら、次は 見積伝票 を作って当家に金額を提示します。担当者のヒアリングを伝票エディタに落とし込み、PDF にして渡すまでの流れを順に追います。

想定するシーン

訃報受電が完了し、当家との対面打ち合わせで以下を聞き取ります:

• 希望ランク (一般葬・家族葬・直葬 など)
• 規模感 (会葬者の人数)
• 祭壇のグレード
• 棺のグレード
• 料理 / 返礼品の有無
• 供花 / 供物の手配
• 予算感

これを 見積伝票 に組み立てていきます。

ステップ 1: 施行情報から見積伝票を新規作成

1. 該当の施行情報レコードを開く
2. 関連リスト 「伝票」 の右上 「新規」 をクリック
3. レコードタイプは 「見積」 を選択 → 「次へ」
4. 自動で入る項目を確認:
   • 施行情報 ✓ (自動)
   • 請求先 (家族 / 会社) ✓ (施行情報の当家を自動セット)
   • 宛名 / 住所 ✓ (家族レコードから自動コピー、Flow: NewCreateCopyTextNameAndAdress)
   • 発行元 (支店) ✓ (施行情報の発行元を引き継ぎ)
   • 伝票区分 (SlipType__c) ✓ — 「葬儀」が既定 (v2.3.0+ で UI 必須)
   • 価格タイプ ✓ (SlipDefaultPriceTypeTrigger)
     • 伝票区分 = 「葬儀」 のとき: 親施行情報の「会員契約 → 価格タイプ」スナップショットを自動継承 (v2.3.0+)
     • 伝票区分 = 「供物」 のとき: 標準価格 (IsDefault) を使用 (会員価格は適用されない)
     • 施行情報に未設定なら、組織既定の標準価格
   • 税表示区分 (外税 / 内税の組織既定)
5. 「保存」

伝票エディタが開きます。

ステップ 2: 価格タイプ (会員価格 適用判定)

会員契約を確認します。

お客様が会員契約を持っている場合 (将来バージョンで強化)

会員契約の価格タイプを使う場合は、施行情報の作成時に会員契約を選択していれば、その会員契約の価格タイプが施行情報→見積伝票へ自動継承 されます。担当者は基本的に「価格マスタ」プルダウンを 手動で切り替える必要がありません 。

詳しくは 会員契約を管理する と バージョン履歴 を参照。

手動で価格タイプを切り替えたい場合

会員契約の自動継承を使わず、その伝票だけ別の価格タイプを使いたい場合:

伝票エディタ上部の 「価格マスタ」プルダウン を該当の価格タイプ (例: 会員価格 / 葬祭ホール価格) に変更。新規追加する明細にその価格が適用されます。

または、伝票ヘッダの 「会員契約」 検索アイコンから別の会員契約を選択 → 自動的に価格タイプが切り替わる (将来バージョンで強化)。

会員契約の選択モーダル

伝票ヘッダの会員契約検索を開くと、会員契約検索モーダル が起動します。

• 当家に紐づく会員契約 がグループ化されて優先表示
• それ以外は通常検索結果
• 失効中 の会員契約には「失効」バッジ

詳しくは 会員契約を管理する を参照。

ステップ 3: 商品検索モーダルで明細を組み立て

伝票エディタの 「商品追加」ボタン をクリック → 商品検索モーダル が起動します。

検索の使い方

1. キーワード入力 (商品名 / カナ / 商品コード)
2. 「検索」ボタン または Enter
3. 結果一覧から チェックボックスで複数選択
4. 必要なら 商品分類フィルター で絞り込み (祭壇 / 棺 / 料理 / 返礼品 等)
5. 「供物一覧に表示する商品のみ」 チェックボックスで供物候補だけ表示
6. 右下 「選択した商品を追加」 をクリック

ヒアリングのまま組み立てるコツ

実務では「上から順に商品を組み立てる」と分かりやすいです。

ステップ 4: 数量・割引の調整

各行で数量や割引を調整します。詳しくは 伝票エディタを使いこなす を参照。

よくある調整パターン

「会員価格適用で 10% 引きにしたい」

• 行の 割引率 に 10 を入力 → 自動的に割引額・提供価格が計算

「祭壇のグレード値引き 5 万円」

• 行の 割引額 に 50000 を入力 → 割引率・提供価格が自動計算

「ピッタリ ¥250,000 にしたい」

• 行の 提供価格 に 250000 を入力 → 割引率・割引額が自動計算

4 値連動 (定価 / 割引率 / 割引額 / 提供価格) のおかげで、「希望の最終価格」から逆算できます。

備考の活用

備考 1 / 備考 2 にメモ (例: 会員様サービス、祭壇ランクアップ無料) を入れると、PDF にも反映されます。何の割引かが伝わるよう書き留めましょう。

ステップ 5: 合計サマリの確認

伝票エディタの下部に表示される 合計サマリ で、最終金額が予算内に収まっているかを確認。

• 割引前合計 — 定価ベース
• 割引額 — 値引き合計
• 税抜き合計 — 割引後
• 税率別税額 — 10% / 軽減 8% / 非課 等
• 税込合計 — お客様提示金額

割引のかけ方や項目の入れ替えで予算調整します。

ステップ 6: 保存 → 見積書 PDF を出力

1. 「保存」 をクリック → 明細・合計が確定
2. 伝票詳細画面右側 「伝票 PDF 印刷」カード
3. 「見積書 (サマリー付)」 または 「見積書 (明細のみ)」 ボタンを選択
   • サマリー付 = 集計区分でまとめた要約版 (見やすい / お客様向け)
   • 明細のみ = 全行を 1 つ 1 つ表示 (詳細版 / 経理向け)
4. PDF がダウンロード (例: 見積書_山田家_20260616_EST-00045.pdf)

PDF 出力はベータ版です。レイアウトの微調整が将来入る可能性があります。

ステップ 7: 見積を確定する

お客様が見積内容で OK を出したら、伝票ヘッダの ステータス を 「見積中」 → 「見積確定」 に変更。

「見積確定」ステータスでないと、後述の 「請求伝票を作成」ボタン が押せません。

見積伝票の構造 — 何が記録されているか

見積伝票には以下のデータが入っています。

このデータは、見積確定後にそのまま 請求伝票へコピー されます (見積から請求書・領収書を作る 参照)。

こんなときは

当家の希望が変わって金額を直したい

伝票エディタで該当行を編集 → 保存。Undo (最大 50 回) で誤編集も戻せます。

複数の見積パターンを提示したい

見積伝票を 複数作成 します (一般葬パターン / 家族葬パターン)。後で 1 つを「見積確定」にし、もう一方は「キャンセル」にします。

「お客様用の見積」と「社内記録用の見積」を分けたい

PDF の 「見積書 (サマリー付)」 が顧客提示用、「見積書 (明細のみ)」 が社内記録用です。プリント時に使い分けてください。

セット商品を入れたい

商品マスタ側で「セット商品」が設定されている場合、その商品を 1 行入れるだけで子商品が自動的に明細に展開されます (Flow: UpdateSetProducts)。

見積を間違えて確定してしまった

ステータスを 「見積中」に戻せます (権限のある担当者なら)。確定状態でロックが効いている場合は管理者へ。

次に進む

• 伝票エディタを使いこなす — 4 値連動・行操作の詳細
• 商品検索モーダルを使いこなす — 商品検索の細かいテクニック
• 供物一覧の運用 — 供物・供花の管理
• 見積から請求書・領収書を作る — 確定後の請求発行

📅 最終更新日: 2026-06-16