ユーザー追加と権限の設定

ブリッジ葬儀を使うには、ユーザーごとに 「パッケージライセンス」 と 「権限セット」 の 2 つを割り当てる必要があります。ユーザー登録だけでは利用できません。

全体の流れ

1. Salesforce ユーザーを作成
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2. パッケージライセンスを割当
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3. 権限セットを割当 (管理者 / 担当者 / 閲覧者 のいずれか)
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4. アプリ起動 → 動作確認

ステップ 1: パッケージライセンスの割当

Setup → アプリケーション → パッケージ → インストール済みパッケージ → 「ブリッジ葬儀」 の右側 「ライセンスの管理」 をクリック → 対象ユーザーを追加します。

• パッケージライセンスは 無制限・無償 です (人数制限なし)
• ただし各ユーザーに OEM ユーザーライセンス (Salesforce Platform 相当) の割当が必要。詳しくは ライセンスモデル を参照

ステップ 2: 権限セットの割当

Setup → ユーザー → 権限セット を開き、以下 3 つから 1 つだけ を選んで対象ユーザーに割当てます。

3 つの権限セット

権限マトリクス (代表的なオブジェクト)

凡例: C = 作成 / R = 参照 / U = 編集 / D = 削除 / - = 不可

税率マスタが担当者に「参照のみ」な理由 誤って税率を書き換えると伝票の税額計算に直接影響するため。v2.0.0 から制限。

★ 管理者でも新規作成 (Create) は不可 (v2.3.0+) 。 ブリッジ葬儀の伝票には税率パーセントごと専用の集計項目 (StoredTax3/5/8/10__c) があり、新しい税率を追加しても集計に対応できないため、パッケージ側で Create 権限を全権限セットから外す ようにしました。 Salesforce 標準「システム管理者」プロファイル (Modify All Data) は技術的に追加可能ですが、運用ルールでパッケージのバージョンアップを待ってください。詳しくは マスタデータ整備: 税率マスタ を参照。

日程関連は担当者でも削除可能 日程の頻繁な調整に対応するため。

ステップ 3: アプリへのアクセス確認

ユーザーがログインし、右上の アプリランチャー から 「ブリッジ葬儀」 が見え、起動できることを確認します。

タブが見えない場合は、権限セット内のタブ表示設定が反映されていない可能性があります。再度ライセンス・権限の割当状況をチェックしてください。

補助的な権限セット (特殊用途)

通常運用では不要です。確定済み伝票を例外的に編集する必要が出たときだけ、一時的に ExcludeSlipLock を当該ユーザーに付与し、編集後に外す運用を推奨します。

ユーザー追加時のチェックリスト

• Salesforce ユーザー作成 (プロファイル設定済)
• パッケージライセンス割当
• 権限セット割当 (管理者 / 担当者 / 閲覧者)
• (任意) 既定の発行元 (支店) を設定 — 発行元設定ガイド 参照
• ログイン確認 + アプリランチャーから「ブリッジ葬儀」起動確認

こんなときは

アプリランチャーに「ブリッジ葬儀」が出ない

→ パッケージライセンスが未割当の可能性大。Setup → インストール済みパッケージ → ブリッジ葬儀 → ライセンスの管理 で確認。

「アクセス権がありません」とエラー

→ 権限セットが未割当。Setup → ユーザー → 権限セット で割当てる。

一部のタブだけ見えない

→ ブラウザ右上の鉛筆アイコン (アプリのタブ編集) で、表示するタブを増やせます。それでも見えない場合は、権限セットのタブ表示設定を確認。

「担当者なのに税率マスタを編集したい」と言われた

→ 原則 NG (税額計算が壊れるリスク)。本当に必要なら、その作業時だけ「管理者」権限を一時付与し、作業後すぐ「担当者」に戻す運用を。

次に進む

• 発行元 (支店) を設定する — ロゴ・住所・既定支店のセットアップ
• マスタデータを整備する — 商品・価格・式場・社員のメンテ

📅 最終更新日: 2026-06-16